除了咨詢顧問和券商的研究員需要每天研究行業外,其他職場人/打工人也會在以下場合中快速的了解某個行業:
○職業選擇,跳槽換工作時:哪家企業所在的行業有優勢,未來會有更多的機會?哪個行業給的薪資會更高?行業內當下及未來的格局會怎么樣?
○給老板匯報工作時:隨著崗位重要性的增加,不僅僅要了解企業內部的情況,還要了解行業內的情況及市場競爭的情況,這樣才能夠獲得更多升職加薪的機會。
下面是綜合我五年戰略咨詢經驗及五年AT互聯網公司商業分析經驗,精心提煉總結歸納而成,可以快速上手。(知乎1.5萬+點贊,9萬+收藏,絕對好文)
具體操作上需要有一個大致的可以跟內行人溝通的初步框架,主要可以從以下四個方面著手:
一、 行業概況,如行業的主管機構、行業協會、行業術語等基礎信息,以及行業的市場規模、成長性、盈利能力、商業模式、細分市場等
二、 競爭格局,如行業競爭格局、市場集中度等
三、 行業價值鏈,如行業核心價值鏈、關鍵成功要素等
四、 你的發現/洞見,這是你跟合作方溝通的初步基礎
五、附錄,數據來源
一、行業概況
產業是提供一種或一類近似可相互替代產品的公司集合,“經濟學家認為,產業是提供市場的公司集合。其中市場依照可替代性定義,無論是在需求方或者是供給方。”

這一步很簡單,找資料,盡可能多的搜集行業相關的信息,行業的過去、現狀如何,行業內監管機構及其政策,一般可以找到該行業內最近上市公司的招股說明書去了解,是最簡便的路徑。招股說明說的查找可以參考我的知乎專欄《咨詢顧問如何搜集數據》。
如果再有時間,你去做一下該行業PEST分析和行業發展趨勢分析就更完美了。
1、PEST模型
PEST分析是指宏觀環境的分析,又稱一般環境,是指影響一切行業和企業的各種宏觀力量。對宏觀環境因素作分析,不同行業和企業根據自身特點和經營需要,分析的具體內容會有差異,但一般都應對政治(Political)、經濟(Economic)、社會(social)和技術(Technological)這四大類影響企業的主要外部環境因素進行分析

2、商業模式總結
根據你對行業內主要企業的了解,總結出你對這些企業商業模式的劃分,這樣在你的溝通中會明確的知道該怎么跟對方溝通。商業模式解決了企業是怎么賺錢的,跟哪些人競爭,市場定位是什么,是理解行業和企業極其重要的環節
以下示例是對互聯網金融領域一些模式的總結

二、競爭格局
通過監管機構、行業協會、券商咨詢公司研究報告收集數據(可以參考上一篇文章:《咨詢顧問如何搜集數據》),了解行業企業的排名,以及各家企業的營業收入、凈利潤、員工規模等數據,便于后面統計分析。
恭喜您,到了這一步,通過您搜集的Top3-10企業的信息(如何閱讀財務報表,可以參考我的專欄文章《教你如何看懂財務報表》),已經比80%的人了解這個行業的整體情況了,剩下的就需要借助一些模型去分析了,今天我們只簡單介紹兩個常用的模型:市場集中度和生命周期模型,其他的模型可以根據情況再去調整,就不在本次單獨介紹了。
1、市場集中度分析
市場集中度也較行業集中度。市場集中度反映一個行業的整合程度,如果集中度曲線上升迅速表明行業競爭激烈,優勢企業紛紛采用渠道擴張,降價等方式來擴大市場,而穩定的集中度曲線則表明市場競爭結構相對穩定,領導廠家的優勢地位業已建立。互聯網領域基本上Top3能夠占到市場份額的60-80%以上,原因在于網絡效應使用戶更容易聚集到頭部產品中來,也意味著互聯網企業需要以用戶增長為核心。

一般而言,處于集中度迅速上升中的行業蘊含發展機會,此時加大市場投入,加快渠道建設往往能獲取一定的成效,而處于集中度穩定中的行業機會不高,企業擴張的努力會受到領先廠商的集體抵制,此時細分化、差別化的發展策略才能見效

2、行業的生命周期(具體的內容 可以看我的專欄文章:《行業研究之產業周期分析》)
行業生命周期理論是企業戰略管理實踐和管理咨詢中做企業外部環境分析時廣泛使用的一種重要理論工具,它通過行業增長率、市場集中度、競爭狀況、市場規模、利潤率、技術成熟度等指標,將一個行業從興起到衰落分成幼稚期、成長期、成熟期和衰退期四個發展階段,用以指導企業是否進入某個行業以及在現有各戰略業務單元之間分配有限資源的戰略決策。

三、行業價值鏈
價值鏈的分析至關重要,幫助你了解上下游的企業以及企業所在環節的價值,是企業戰略分析和定位首要解決的問題。
價值鏈是一系列按順序排列的相互連接的過程,包括有效地獲取原材料、將它們轉換成產品、運送至顧客和提供終端用戶最終產品等,價值鏈描述了從原材料到最終消費者的所有活動,因此擴展至數個產業價值鏈描述了一群整合的產業間的關系。這些產業一起將原材料轉換成最終產品:

價值鏈分析幫助理解產業結構,分析供應商與消費者之間聯接、分析價值鏈每個環節中產生的價值、分析垂直整合度(后向與前向)、分析價值鏈每個環節上的產業結構和公司集中度。價值鏈可以用于闡明過程中每一步所獲得的價值

舉例說明:
建筑業的價值鏈按照時間順序可分為項目前期、項目中期以及項目后期。項目中期是市場最大的部分,但是毛利率最高的是項目的前期

外賣行業的企業都在哪些環節提供什么價值

四、你的發現/洞見
最后,就是形成你的結論的過程了,可以提煉3-5個結論,到這一步恭喜您已經可以成為行業內的半個“專家“了。
只要功夫深,一周內初步了解一個行業絕對是可以做到的。當然進入這個行業以后,你才知道每個行業還有很多的門道和知識。所以,即使你了解了行業的概況,但還要記住自己只是一個門外漢,還有很多值得去探索。
五、附錄:數據來源
1、政府及監管機構和行業協會:政府機構/事業單位包括通用層次的統計局以及特定領域的管轄機構,比如人行、工商局、教育局、衛計委、食藥監局、銀保監會、工業與信息化部、上海證券交易所等。行業協會主要是指某些成熟的行業,比如中國保險協會、中國銀行業協會等,他們會定期的發布報告。
統計局:http://www.stats.gov.cn/
人行:http://www.pbc.gov.cn/
CNNIC:http://www.cnnic.net.cn/
US BFR:http://www.federalreserve.gov.htm
CIA:https://www.cia.gov.html
UN Comtrade:http://comtrade.un.org/data/
World Bank:http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
WTO http://stat.wto.org
2、咨詢公司和研究機構的報告:常見有MBB/德勤/羅蘭貝格/埃森哲;尼爾森/益普索/艾瑞/易觀智庫等。平時可以參考咨詢公司或市場調查公司的排名、分類及擅長領域咨詢公司:
BCG:http://www.bcg.com.cn
ATK:https://www.atkearney.com/ideas-insights
RolandBerger:https://www.rolandberger.com/
研究機構:
Nielsen http://www.nielsen.com
Ipsos http://ipsos.com/knowledge/overview
Gartner:http://www.gartner.com
HIS https://technology.ihs.com/Research-by-Market
3、券商研究報告:通常可以借助券商、蘿卜投研、慧博、樂晴智庫等獲取
蘿卜投研:https://robo.datayes.com/v2/home
MorganStanley:http://www.morganstanley.com
JP Morgan:http://www.jpmorganchina.com.cn
GoldmanSachs:http://www.goldmansachs.com
4、專業數據庫:例如Wind/同花順/雪球等,一般特定行業會有專門的數據庫,行業的機構會購
5、公司年報與招股書:重點關注管理層經營分析、財務報表等
書巨潮網 http://www.cninfo.com.cn/new/index;
美國 https://www.sec.gov;
香港 https://sc.hkexnews.hk
證監會http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/xxpl/yxpl/
新三板 http://www.neeq.com.cn/
上交所 http://www.sse.com.cn/
6、行業數據庫來源
電影票房https://www.endata.com.cn/BoxOffice/
汽車銷量http://www.daas-auto.com/supermarket_data_De/39.html
全球經濟數據https://tradingeconomics.com/united-states/indicators
大數據導航:http://hao.199it.com/
